Une bonne base pour déterminer ces actions ou les directives et la stratégie d'investissement est une conversation personnelle dans une atmosphère de confiance. Le conseiller élabore une stratégie d'investissement individuelle avec le client après une analyse approfondie. Seule une approche selon le plan peut conduire à un résultat optimal : la construction d'un portefeuille structuré, selon les spécifications personnelles et basé sur le cadre stratégique du client.
Quiconque s'est constitué une fortune avec un engagement particulier peut à juste titre attendre le même engagement de la part de ceux à qui il confie son patrimoine. Par respect pour la performance individuelle qui se cache derrière chaque fortune, votre gestion de patrimoine doit toujours donner le meilleur. Neofa s’est basé sur cette affirmation. Avec cette solution de produit exclusive en vous bénéficiez de la gestion de fortune professionnelle de l'un des principaux gestionnaires de fortune français avec une expertise mondiale sur les marchés des capitaux et des années d’expériences dans la gestion de portefeuilles d'investissement. Parce que les opportunités de profit sur le marché des capitaux ne sont jamais sans risque, Neofa attache une importance particulière pour 2023 à ce que la gestion des risques soit intégrée dans le processus d'investissement.
Avec Neofa, vos actifs sont investis dans les classes d'actifs actions, obligations, matières premières, liquidités et placements alternatifs afin de constituer un portefeuille adapté à votre patrimoine. Pour votre stratégie de placement individuelle, vous pouvez déterminer la pondération de la part maximale en actions selon vos souhaits. En fonction du montant de l'investissement, l'orientation régionale de votre stratégie d'investissement peut également être déterminée. En optant pour une orientation durable, vous pouvez également investir spécifiquement dans des titres sélectionnés répondant aux critères de gestion environnementale, de responsabilité sociale et de gouvernance d'entreprise.
La philosophie d'investissement se concentre sur l'orientation à long terme et le caractère fondamentalement conservateur du portefeuille. Enfin, la fongibilité est une caractéristique clé du produit Neofa. Étant donné que de nombreux clients souhaitent que leurs actifs soient disponibles de manière flexible, les structures complexes telles que les certificats de fonds spéculatifs, qui ne peuvent prévoir que des remboursements trimestriels, sont supprimées.
